Mid-Year Review & Predictions for the Rest of 2024

关键主题和趋势：

• 市场情绪: 市场普遍疲劳，尤其是在加密推特上。长期横盘、缺乏重大的积极催化剂。
  • DonAlt、Ansem 看到 50k，Andrew Kang 看到 40～50k。
  • 今年利好多使得行情走的快了些，目前是休整阶段，本轮行情还没结束，到年底应该会比现在高。
  • 可能还要跌一跌，因为目前 ETF 是大利好（虽然有 德国政府卖币这个短期利空），但是不怎么涨。
• Meme: 虽然 meme 币最初蓬勃发展，但由于实在太多 meme 了，市场对meme币已经产生了疲劳感，新代币难以获得吸引力，投资者也难以做出明智的决定。然而，拥有强大社区和领导者的模因币继续表现良好。
• NFTs:
  • 注意力从 NFT 转向了 meme 币。
  • NFT是tokenized attention, 和meme coin并没什么不同。
  • 虽然 NFT 市场经历了大幅下挫，但像 Pudgy Penguins 这样专注于 IP 开发和社区参与的项目还是很有曙光。Yuga Labs 做的就太分散了，方向不明确，推出的新系列削弱了现有系列的价值
• L2s: L2 显著增长，TPS 和采用率均有所提高。预计这一趋势将持续，少数通用 L2（大约5个）会占主导地位，大量 app-specific L2 正在涌现。
• AI:
  • 虽然人工智能与加密货币的融合尚处于起步阶段，但人工智能生成的内容（如音乐和视频）有可能被代币化并进行交易。
  • 去中心化的人工智能基础设施和人工智能伴侣也带来了有趣的机会。
  • 对去中心化 GPU 节省成本的潜力持怀疑态度，反而认为由中心化供应商生产的专用硬件更有可能降低成本。去中心化 GPU 的真正价值在于抵制审查和保护隐私。
• 稳定币: 稳定币在现实世界中被广泛采用，尤其是在发展中国家，用于货币对冲和跨境支付。预计这一趋势将持续下去，并有可能在长期内挑战美元的主导地位。
• RWAs: 美国国债和股票等 RWA 的代币化正在获得关注，有可能吸引全球投资者并进一步巩固美元的主导地位。
• Consumer Apps:
  • 虽然一些加密货币原生消费应用正在涌现，但尚未出现一款被主流采用的突破性应用。
  • 预计这在未来1～2年内将会改变。
  • 类比互联网 30 年的发展成熟路径：前十年专注在技术上，中间十年专注在app上，最后十年发展成熟。
• TON:
  • Telegram 的 TON 区块链正在获得关注，几款成功的应用吸引了数百万用户。
  • 开发者体验仍待提升，交易费用高昂也需要解决。
  • TON更适合作为支付方式，不适合复杂的智能合约。

对 2024 下半年的预测：

• 市场展望:
  • 在 ETF 等机构的推动下，比特币和以太坊的价格预计将在年底前上涨并创下历史新高。
    • BTC、ETH 会是 PVE，其他币则会 PVP。
  • 到今年底还会有2个利好，一是降息，二是选举。
    • 这次的降息应该是利好的
    • 选举之前，民主党会希望市场上行。
    • 关于选举，特朗普嬴则涨，拜登嬴则跌
• Consumer App: 加密原生消费者应用程序将在未来两年内获得主流采用。一款用户数量高达 1 亿的突破性消费应用将问世，而这款应用的创始人可能并不像人们想象的那样是加密货币的原住民。
• 空投:
  • 空投仍然是一种流行的代币分发机制，可以在最初的时候就创造流动性，且空投比Token sale风险更低。
  • 空投收益性价比会越来越低、工作室将会减少。项目方会找到办法奖励真实用户。
• 预测市场: 一个新的预测市场平台将出现在 Solana 上，挑战 Polymarket 的主导地位。
• TON 的未来:
  • 在成为以太坊或 Solana 的有力竞争者之前，TON 需要更多的时间来完善并吸引开发人员。
  • 对 TON 的期待在下轮牛市。

其他

• blast
  • $3 的价格是合理的，认为它不会超过 ARB
  • 很多锁住了，有 supply shock